ウェルスマネジメント | フィリップ・キャピタル証券

ウェルスマネジメントについて - 業務紹介

富裕層のお客さまや企業オーナーの皆さまに対して、資産運用から企業価値の向上まで、幅広いニーズにワンストップでお応えします。株式・債券などの金融商品をはじめ、不動産、相続、資産管理会社の運営支援など、個人資産に関するさまざまな課題に対応。さらに企業オーナーのお客さまには、M&A、資金調達、ビジネスマッチング、海外展開支援など、事業の成長を見据えたソリューションもご提案します。お客さま一人ひとりのライフステージや事業環境に寄り添い、資産と事業の両面から、その未来を長期的にサポートしてまいります。

サービス概要

総合的な資産管理

金融資産だけでなく、不動産や事業資産までを含め、お客さまの資産全体を幅広い視点で捉え、ご要望にお応えします。株式・債券などの資産運用、相続、資産管理会社の運営支援に加え、保有するビルや別荘などの不動産売買仲介にも対応。金融と不動産、双方の視点から、お客さまに最適な資産戦略をご提案します。

ワンストップの提案力

資産運用だけにとどまらず、企業オーナーのお客さまが抱えるさまざまな経営課題にも対応いたします。M&A、資金調達、ビジネスマッチング、海外展開など、それぞれの分野を横断しながら、お客さまが求めるソリューションを迅速にご提案。個人の資産と企業の価値を一体として捉え、オーナーの人生と事業の両方に長期的に伴走します。

海外ネットワークを活かした支援

世界1５カ国に広がるグループのネットワークを活用し、幅広いソリューションを提供いたします。成長企業や上場企業に対しては海外投資家との接点づくりやクロスボーダーM&A、海外での販路開拓などをサポート。また、シンガポールをはじめ海外に居住する日本人のお客さまに向けた株式取引環境や電子取引サービスなどネットワークを活かした柔軟なサービスを展開しています。