TOB関連業務

TOB業務関連:コーポレートファイナンス

公開買付関連業務

当社では、公開買付けをご検討中のお客様へ、「公開買付代理人業務」及び「公開買付アドバイザリー業務」をご提供いたします。資本提携・経営陣による買収・グループ再編といったさまざまなケースに応じて、お客様のニーズに合わせたサービスにより、公開買付け全般をサポートいたします。

公開買付代理人業務の受託に際しては、当社所定の審査がございます。

詳細につきましては、03-4589-3312(担当部署:コーポレートファイナンス部)までお問い合わせください。

好的買収・敵対的買収について
当社では、公開買付に際して、買付の対象会社経営陣の同意の有無にかかわらず、原則として公開買付代理人業務をお引き受けいたします。

公開買付代理人業務

金融商品取引法に規定される公開買付者の代理人として、株式の受渡し・決済その他の下記業務を行います。

  1. 応募株主への対応(公開買付説明書・応募書類等の発送、問い合わせへの回答など)
  2. 公開買付期間中の集計(応募株主数・応募株式数など)
  3. 公開買付けの結果の公告・公表資料の作成及び提出・公表
  4. 公開買付通知書の作成・応募株主への発送
  5. 応募株主への代金決済・公開買付者への株式の受渡し

これらは、公開買付代理人業務の一般的な例であり、公開買付けの形態により異なることがございます。

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公開買付アドバイザリー業務

公開買付者は、公開買付けの実施に際し、金融商品取引法に則った適時適切な対応が求められます。当社では、アドバイザリー業務のご提供を通じ、公開買付けの実施をトータルでサポートいたします。

  1. リーガル・アドバイザーその他専門家の紹介
  2. 監査法人等の第三者による株価算定の取得のサポート
  3. 財務局担当者との事前相談のサポート
  4. 公開買付届出書その他法定書面の作成及び提出の支援
  5. 公開買付説明書の作成サポート
  6. 対象会社株主への通知書等の作成の支援
  7. 大量保有報告書の作成及び提出の支援
  8. その他、上記に付随するサポート業務

これらは、一般的なアドバイザリー業務を例示したものです。お客様のご要望に応じて、アドバイザリー業務の範囲を限定することも可能です。

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手数料等

「公開買付代理人業務」及び「公開買付アドバイザリー業務」について、お客様にお支払いただく手数料は、おおむね下記のとおりとなります。

公開買付代理人業務5,000,000円程度~
公開買付アドバイザリー業務5,000,000円程度~

公開買付けの形態・買付総額・対象会社の株主数その他の状況によって、手数料額は異なってまいります。また、当社がご提供するアドバイザリー業務の範囲は、お客様のご都合に合わせて個別にプランニングいたします。

上記の手数料等に加えて、下記の費用が別途発生する場合がございます。
例:弁護士報酬・株価算定費用・新聞公告費用・印刷費用

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TOB業務関連:終了銘柄

公開買付が終了した銘柄

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